Pismo o nameri (LOI) je kratka nezavezujoča pogodba, ki je pred zavezujočo pogodbo, kot je pogodba o nakupu delnic ali pogodba o nakupu premoženja (dokončne pogodbe Dokončna kupoprodajna pogodba Končna kupoprodajna pogodba (DPA) je pravni dokument, ki beleži pogoji med dvema družbama, ki skleneta sporazum o združitvi, prevzemu, odsvojitvi, skupnem vlaganju ali neki obliki strateškega zavezništva. Gre za medsebojno zavezujočo pogodbo). Obstajajo pa nekatere določbe, ki so zavezujoče, na primer nerazkrivanje, ekskluzivnost in veljavna zakonodaja.
Glavne točke, ki so običajno vključene v pismo o nameri, vključujejo:
- Pregled in struktura transakcij
- Časovnica
- Skrbnost
- Zaupnost
- Ekskluzivnost
Pisma o nameri pogosto pripravijo investicijski bankirji Karierna pot investicijskega bančništva Vodilo za poklicno investicijsko bančništvo - načrtujte svojo poklicno pot IB. Spoznajte plače investicijskega bančništva, kako se zaposliti in kaj početi po karieri v IB. Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) pomaga vladam, družbam in institucijam zbirati kapital in dokončati združitve in prevzeme (M&A). v imenu izdajateljev podjetij Corporate Information Legal pravne informacije o Corporate Finance Institute (Finance). Ta stran vsebuje pomembne pravne informacije o financah, vključno z registriranim naslovom, davčno številko, poslovno številko, potrdilom o ustanovitvi, imenom podjetja, blagovnimi znamkami, pravnim svetovalcem in računovodjo. . Spodaj je primer predloge LOI.
Prenesite brezplačno predlogo
V spodnje obrazce vnesite svoje ime in e-pošto ali sledite povezavi, da prenesete brezplačno predlogo LOI zdaj!
Predloga pisma o nameri - primer
Opomba: Ta predloga pisma o nameri (LOI) je samo za izobraževalne namene in se ne sme uporabljati za noben drug namen.
ZAUPNO
Datum
PO ELEKTRONSKI POŠTI
NAME
NASLOV
Spoštovano ime,
Pišemo vam, da pošljemo pismo o nameri družbe OUR NAME Inc. (»krajše ime«) v zvezi s transakcijskimi viri in transakcijami ter vodnik za razumevanje poslov in poslov na področju investicijskega bančništva, korporativnega razvoja in drugih področij financ podjetij. Prenesite predloge, preberite primere in se poučite o strukturiranju poslov. Sporazumi o nerazkritju, pogodbe o nakupu delnic, nakupi sredstev in več virov združitev in prevzemov (»transakcija«) s podjetjem TARGET NAME Inc. (»IME CILJA« ali »podjetje«). Cenimo čas in energijo, ki ste nam jo namenili vi in vaša ekipa, ko smo razpravljali o tej priložnosti in informacijah, ki smo jih doslej dobili.
Ker še naprej porabljamo čas za ocenjevanje CILJNEGA IMENA, verjamemo, da bo NAŠE IME prineslo podjetju edinstveno vrednost in zmogljivosti ter pospešilo razvoj in rast TARGET NAME. Verjamemo, da bi lahko usmerili strategijo rasti TARGET NAME, tako da naredimo X, Y in Z.
Pregled in struktura transakcij
Na podlagi našega predhodnega pregleda zagotovljenih informacij in ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev, NAŠE IME z veseljem predloži to nezavezujoče pismo o nameri (v nadaljnjem besedilu: predlog) za transakcijo s TARGET NAME. Predlagamo nakup 100% lastniškega kapitala Delničarji lastniški kapital Kapitalski kapital (znan tudi kot lastniški kapital) je račun v bilanci stanja družbe, ki je sestavljen iz osnovnega kapitala in zadržanega dobička. Predstavlja tudi preostalo vrednost sredstev minus obveznosti. S preureditvijo prvotne računovodske enačbe dobimo lastniški kapital = premoženje - obveznosti družbe, vključno z vsemi sredstvi in obveznostmi, tako da ima TARGET NAME še vedno pomembno izpostavljenost v prihodnosti.
Menimo, da morajo biti naši interesi uspešni, da bo uspešna. S tem v mislih smo oblikovali kompenzacijsko strukturo, ki vsem strankam omogoča pravičen izkoristek našega prihodnjega uspeha.
Ponujamo skupno nakupno ceno v višini XXX milijonov USD, ki jo sestavljajo:
- $ XXX denarnih denarnih ustreznikov Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so najbolj likvidna med vsemi sredstvi v bilanci stanja. Denarni ustrezniki vključujejo vrednostne papirje denarnega trga, sprejetje bankirjev ob zaprtju
- XXX - delnice Razredčene delnice v plačilnem prometu Neporavnane delnice v celoti razredčenih delnic so skupno število delnic, ki bi jih imelo podjetje, če bi se vsi popravljeni vrednostni papirji izvršili in pretvorili v delnice. NAŠEGA IMENA, izdano takoj po zaprtju in zanj ne velja nobeno obdobje odvzema, ki predstavlja približno XX% NAŠEGA IMENA;
- XXX USD za uspešnost navzgor - deleži uspešnosti NAŠEGA IMENA (približno dodatnih XX%), izdani ob doseganju naslednjih ciljev / mejnikov:
- Mejnik # 1 v letu 20XX
- Mejnik # 2 v letu 20XX
- Končna nabavna cena bo prilagojena običajnim spremembam neto obratnega kapitala Finančno modeliranje obratnih sredstev, ki se bodo odražale v denarni komponenti nabavne cene.
Nazorna časovna premica
Glede na pomembnost časovnega razporeda za IME CILJA v zvezi s to transakcijo smo predlagali časovni načrt na visoki ravni, kot sledi:
- Datum: Finančna skrbnost in vrednotenje Metode vrednotenja Pri vrednotenju podjetja kot delujočega podjetja se uporabljajo tri glavne metode vrednotenja: analiza DCF, primerljiva podjetja in predhodne transakcije. Te metode vrednotenja se uporabljajo pri investicijskem bančništvu, raziskavah lastniškega kapitala, zasebnem kapitalu, razvoju podjetij, združitvah in prevzemih, odkupih s finančnim vzvodom in financah
- Datum: Operativni skrbni pregled in obisk NAŠEGA IMENA na sedežu podjetja TARGET NAME
- Datum naprej: priprava dokončnega sporazuma
Postopek skrbnega pregleda
Ta transakcija je za nas najpomembnejša in pripravljeni smo nadaljevati v najkrajšem možnem času; Pomembno je, da se nam isto zavežete, preden bomo za to priložnost porabili dodaten čas in sredstva. NAŠE IME je z našo začetno skrbnostjo, vključno z več pogovori z vodstvom in predhodnim pregledom podatkov, razvilo naložbeno tezo in razumevanje poslovanja. Predvidevamo, da je naša skrbnost skrbnosti Skrbnost je postopek preverjanja, preiskave ali revizije potencialnega posla ali naložbene priložnosti za potrditev vseh pomembnih dejstev in finančnih informacij ter za preverjanje vsega drugega, kar je bilo ugotovljeno med poselmi M&A ali investicijski postopek. Skrbnost je zaključena, preden se posel zaključi. bi vključeval, vendar ne bi bil omejen na,komercialno, računovodsko in finančno skrbnost ter običajna pravna, davčna in regulativna dela. S polnim sodelovanjem podjetja verjamemo, da lahko hitro opravimo skrbni pregled in CILJNO IME predstavimo z dokončnim dogovorom v osmih tednih od datuma sprejetja našega predloga.
Ekskluzivnost in zaupnost
Če je družba zainteresirana za izvedbo predlagane transakcije, bomo potrebovali šestdeset dni ekskluzivnosti ("obdobje ekskluzivnosti"), da zaključimo s skrbnostjo in se dogovorimo o dokončni dokumentaciji, s pridržkom 60-dnevnega podaljšanja, če NAŠE IME deluje v dobri veri dokončati transakcijo na začetni datum poteka. Glede na oceno premije našega predloga verjamemo, da bo dodelitev ekskluzivnosti v tej fazi koristilo projektu in njegovim delničarjem. Za dokončanje skrbnega pregleda in zagotovitev dodatnega potrebnega kapitala bomo potrebovali razumen dostop do informacij o podjetju in možnost, da te informacije delimo z našimi potencialnimi lastniškimi partnerji in viri dolžniškega financiranja na način, ki varuje zaupnost vaših podatkov in naše razprave.Osnutek obrazca sporazuma o ekskluzivnosti in zaupnosti Sporazumi o zaupnosti pri investicijskem bančništvu Kadar je le mogoče, se morajo investicijski bankirji izogibati sklepanju pogodb o zaupnosti kot pogoju za prejemanje zaupnih informacij. je v vašo prilogo priložen kot dokaz A („Sporazum o ekskluzivnosti in zaupnosti“). Poudarjamo našo željo, da predlagano transakcijo dokončamo na hiter in učinkovit način ter pripravljenost za uporabo sredstev za hiter napredek. V ta namen in ob predpostavki, da to pismo podpišemo vnaprej, predlagamo organizacijski sestanek čim prej, da se dogovorimo o delovnem načrtu v obdobju ekskluzivnosti.investicijski bančniki se morajo izogibati sklenitvi pogodbe o zaupnosti kot pogoju za prejemanje zaupnih informacij. je v vašo prilogo priložen kot dokaz A („Sporazum o ekskluzivnosti in zaupnosti“). Poudarjamo našo željo, da predlagano transakcijo zaključimo na hiter in učinkovit način ter pripravljenost, da uporabimo vire za hiter napredek. V ta namen in ob predpostavki, da to pismo podpišemo vnaprej, predlagamo organizacijski sestanek čim prej, da se dogovorimo o delovnem načrtu v obdobju ekskluzivnosti.investicijski bančniki se morajo izogibati sklenitvi pogodbe o zaupnosti kot pogoju za prejemanje zaupnih informacij. je v vašo prilogo priložen kot dokaz A („Sporazum o ekskluzivnosti in zaupnosti“). Poudarjamo našo željo, da predlagano transakcijo dokončamo na hiter in učinkovit način ter pripravljenost za uporabo sredstev za hiter napredek. V ta namen in ob predpostavki, da to pismo podpišemo vnaprej, predlagamo organizacijski sestanek čim prej, da se dogovorimo o delovnem načrtu v obdobju ekskluzivnosti.Poudarjamo našo željo, da predlagano transakcijo zaključimo na hiter in učinkovit način ter pripravljenost, da uporabimo vire za hiter napredek. V ta namen in ob predpostavki, da to pismo podpišemo vnaprej, predlagamo organizacijski sestanek čim prej, da se dogovorimo o delovnem načrtu v obdobju ekskluzivnosti.Poudarjamo našo željo, da predlagano transakcijo dokončamo na hiter in učinkovit način ter pripravljenost za uporabo sredstev za hiter napredek. V ta namen in ob predpostavki, da to pismo podpišemo vnaprej, predlagamo organizacijski sestanek čim prej, da se dogovorimo o delovnem načrtu v obdobju ekskluzivnosti.
Neobvezujoča zaveza
Ta nezavezujoča navedba obresti Izražanje interesa (EOI) Izražanje zanimanja (EOI) je eden od začetnih transakcijskih dokumentov, ki jih kupec deli s prodajalcem v morebitnem spoju in združitvah. EOI nakazuje resno zanimanje kupca, da bi bilo njegovo podjetje zainteresirano za plačilo določene vrednosti in nakup podjetja prodajalca z uradno ponudbo. je zaupna in je ne sme razkriti drugače kot vam, podjetju in njegovim svetovalcem na podlagi strogega obveščanja. Ni namenjen in se ne šteje za ustvarjanje kakršne koli zavezujoče obveznosti s strani NAŠEGA IMENA ali katerega koli od njegovih povezanih podjetij, da sodeluje v kakršni koli transakciji z družbo ali nadaljuje z obravnavo katere koli take transakcije. Ob upoštevanju naslednjega stavka:nobena od pogodbenic v zvezi s tem pismom ni vezana na noben način, razen če in dokler stranke ne sklenejo dokončnega dogovora, nato pa se zavežejo le v skladu s pogoji takega dogovora. Ne glede na kaj nasprotnega v tem pismu je Sporazum o izključnosti in zaupnosti, ki ga pogodbenici enkrat skleneta, zavezujoče obveznosti pogodbenic.
Zelo smo navdušeni nad potencialno priložnostjo in upamo, da vas enako zanima nadaljevanje konstruktivnega in hitrega dialoga. Veselimo se sodelovanja z vami pri dokončanju te transakcije.
Zelo resnično tvoj,
[Podpis]
Ime
ime podjetja
Opomba: Ta predloga pisma o nameri (LOI) je samo za izobraževalne namene in se ne sme uporabljati za noben drug namen.
Več virov
Priprava pisma o nameri (LOI) je pomembna veščina za strokovnjake na področju investicijskega bančništva Karierna pot investicijskega bančništva - karierni vodnik investicijskega bančništva - načrtujte svojo poklicno pot IB. Spoznajte plače investicijskega bančništva, kako se zaposliti in kaj početi po karieri v IB. Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) pomaga vladam, družbam in institucijam zbirati kapital in dokončati združitve in prevzeme (M&A). , private equity Private Equity Kariera Profil zasebnega kapitala analitiki in pridruženi sodelavci opravljajo podobno delo kot pri investicijskem bančništvu. Naloga vključuje finančno modeliranje, vrednotenje, dolge ure in visoko plačo. Privatni kapital (PE) je pogost karierni napredek investicijskih bankirjev (IB). Analitiki v IB pogosto sanjajo, da bi "diplomirali" na strani nakupa,in razvoj podjetij Korporativni razvoj Kariera Naloge korporativnega razvoja vključujejo izvedbo združitev, prevzemov, odsvojitev in zbiranja kapitala znotraj podjetja. Korporativni razvoj ("corp dev") je odgovoren za združitve, prevzeme, odprodaje in interna zbiranja kapitala za korporacijo. Raziščite karierno pot. .
Za dvig poslovne kariere v podjetjih na naslednjo stopnjo vam bodo morda v pomoč ti viri:
- Predloga obrazca
- Predloga zapisnika seje odbora
- Tehnike vrednotenja Metode vrednotenja Pri vrednotenju podjetja kot delujočega podjetja se uporabljajo tri glavne metode vrednotenja: analiza DCF, primerljiva podjetja in predhodne transakcije. Te metode vrednotenja se uporabljajo pri investicijskem bančništvu, raziskavah lastniškega kapitala, zasebnem kapitalu, razvoju podjetij, združitvah in prevzemih, odkupih s finančnim vzvodom in financah
- Vrste finančnih modelov Vrste finančnih modelov Najpogostejše vrste finančnih modelov vključujejo: model 3 izkazov, model DCF, model združitev in prevzemov, model LBO, proračunski model. Odkrijte 10 najboljših vrst
Če želite več koristnih virov, si oglejte Finance's Template Marketplace!
