Obrazec opisuje osnovne pogoje naložbene priložnosti in je nezavezujoč sporazum, ki služi kot izhodišče za podrobnejše sporazume - na primer prevzemno pismo, dokončni dogovor (pogodba o nakupu delnic) ali pogodba o vpisu. Pogoste liste pogosto pripravijo investicijski bankirji Karierna pot investicijskega bančništva Vodilo za poklicno investicijsko bančništvo - načrtujte svojo poklicno pot IB. Spoznajte plače investicijskega bančništva, kako se zaposliti in kaj početi po karieri v IB. Oddelek za investicijsko bančništvo (IBD) pomaga vladam, družbam in institucijam zbirati kapital in dokončati združitve in prevzeme (M&A). v imenu izdajateljev podjetij Corporate Information Legal pravne informacije o Corporate Finance Institute (Finance).Ta stran vsebuje pomembne pravne informacije o financah, vključno z registriranim naslovom, davčno številko, poslovno številko, potrdilom o ustanovitvi, imenom podjetja, blagovnimi znamkami, pravnim svetovalcem in računovodjo. . Prenesite našo brezplačno predlogo pogojev.
Prenesite brezplačno predlogo
V spodnje obrazce vnesite svoje ime in e-pošto in prenesite brezplačno predlogo zdaj!
Predloga obrazca - primer
Opomba: Ta terminološki list je samo za izobraževalne namene in se ga ne sme uporabljati za noben drug namen.
Izdajatelj: [ime] („korporacija“)
Narava ponudbe: [posredniško ali brez posredovanja] [zasebna umestitev] ("ponudba") [skupnih delnic].
Vrsta zaščite: [Skupne delnice]
Velikost ponudbe: [do 50 milijonov USD]
Cena izdaje: [10,00] USD na [Delnico] ("Cena izdaje").
Provizija: [6,0]%
Kapitalizacija: približno [60 000 000] USD. Navedeno kot „dokaz [A]“.
Dividende: [Opišite politiko dividend.]
Prednostne likvidacijske pravice: [Opišite morebitne likvidacijske nastavitve.]
Opredelitev likvidacijskega dogodka: [Vključite definicijo pravnega svetovalca.]
Pravice do pretvorbe: [Opišite, če je primerno.]
Proti redčenju: [Na primer: delnice imajo določeno običajno zaščito pred redčenjem za vse izdaje delnic po cenah, nižjih od cene izdaje na podlagi tehtane povprečne formule, in ob upoštevanju standardnih izjem.]
Volilne pravice: [Opišite glasovalne pravice.]
Uporaba izkupička : [izkupiček od ponudbe se v glavnem uporabi za splošne namene podjetij in obratnega kapitala.]
Pogoji zapiranja: [Zaključek ponudbe je pogojen z zaključkom zadovoljive skrbnosti, izvedbo potrebnih dokončnih dogovorov za dokončanje ponudbe, prejemom vseh potrebnih odobritev podjetij in privolitvami tretjih oseb za ponudbo. Itd.]
Zastopnik: [Generic Capital Corp.]
Datum zaključka: [Datum]
Opomba: Ta terminološki list je samo za izobraževalne namene in se ga ne sme uporabljati za noben drug namen.
Dokumenti v transakcijah zbiranja zasebnega kapitala
Vas zanima, kje izraz ustreza splošnemu postopku zbiranja kapitala za zasebna podjetja?
Tu je seznam vseh glavnih dokumentov o zbiranju zasebnega kapitala:
- Teaser / 1-pozivnik
- Sporazum o nerazkritju informacij (NDA)
- Predstavitev vodstva
- Izrazni list
- Ponudba memoranduma
- Naročniška pogodba
Običajno investicijski bankirji ali svetovalci pri transakciji ljudem pošljejo Teaser ali tržni dokument na eni strani, ki opisuje naložbeno priložnost. Če vlagatelje zanima, bodo podpisali NDA in prejeli podrobnejše informacije, kot so predstavitev poslovodstva, memorandum o ponudbi in obrazec. Zadnja faza bo naročniška pogodba.
Več virov
Vedeti, kako sestaviti terminski list, je pomemben sklop investicijskega bančništva.
Za pripravo na kariero v investicijskem bančništvu, podjetniškem razvoju ali zasebnem kapitalu vam bodo morda v pomoč ti viri:
- Kaj je investicijsko bančništvo Investicijsko bančništvo Investicijsko bančništvo je delitev banke ali finančne institucije, ki služi vladam, družbam in institucijam s svetovanjem pri prevzemu kapitala (zbiranje kapitala) ter združitvah in prevzemih (M&A). Investicijske banke delujejo kot posredniki
- Zakaj investicijsko bančništvo Zakaj investicijsko bančništvo? Skoraj vsak anketar za investicijsko bančništvo si bo zastavil vprašanje: zakaj investicijsko bančništvo? Želim si delati v investicijskem bančništvu, ker je to najhitrejši način za učenje finančnega modeliranja, vrednotenja, Excel in razumevanje narave velikih korporacijskih transakcij. Zavedam se, da ima služba strogo hierarhijo, zelo dolge ure
- Tehnike vrednotenja Metode vrednotenja Pri vrednotenju podjetja kot delujočega podjetja se uporabljajo tri glavne metode vrednotenja: analiza DCF, primerljiva podjetja in predhodne transakcije. Te metode vrednotenja se uporabljajo pri investicijskem bančništvu, raziskavah lastniškega kapitala, zasebnem kapitalu, razvoju podjetij, združitvah in prevzemih, odkupih s finančnim vzvodom in financah
- Vrste finančnih modelov Vrste finančnih modelov Najpogostejše vrste finančnih modelov vključujejo: model 3 izkazov, model DCF, model združitev in prevzemov, model LBO, proračunski model. Odkrijte 10 najboljših vrst
Če želite izvedeti več, si oglejte naš interaktivni zemljevid kariere.
